9月3日,华为终端微博发布了一则《非凡臻品,再启华章》的预热概念视频,称“华为MateXT非凡大师即将登场”,业内预计这将是非凡大师系列的首款折叠屏手机,或为三折叠形态。
这款新品旗舰机将会在9月10日的华为发布会上揭开面纱,华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称:“华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了。”
巧合的是,苹果早在8月26日便宣布将于北京时间9月10日凌晨1点举办主题为“高光时刻”的特别活动,预计推出iPhone 16系列、Apple Watch和AirPods等多款产品。
MateXT与iPhone 16,一方是三折叠屏幕的创新突破,另一方是AI智能的深化应用,科技界两大巨头华为和苹果将再次通过新品发布会展开较量。
今天,部分柔性屏供应链厂商的股票保持上涨趋势。截至9月3日下午收盘,凯盛科技(600552.SH)、科森科技(603626.SH)、国风新材(000859.SZ)直线.SH)深天马A(000050.SH)和京东方A(000725.SZ)等也有不同幅度上升。
从今年年初开始,华为要推出三折叠手机的消息层出不穷。多位供应链人士告诉21世纪经济报道记者,不论是华为、三星等头部终端品牌,还是柔性OLED企业,都一直在研发三折叠的产品,大家对于产业化时间规划不一,但是2024年会有产品上市。
进入下半年,三折的进展也在加速。8月9日,余承东在飞机舱操作一款新手机的照片在社会化媒体上被曝光,根据照片推测,余承东手持的可能是一台三折叠新机。
华为之外,8月29日,传音旗下品牌Tecno发布了其三折叠概念手机Phantom Ultimate 2,展示三折叠手机在不同形态和场景中的适用性。更早之前,三星在2022年曾展示过名为Flex S和Flex G的三折叠原型机。
此前,荣耀CEO赵明曾表示,荣耀在三折叠屏的技术层面已完成,对于荣耀来讲,三折不是技术问题,而是商业选择的问题。
目前市场上还没有公开售卖的三折叠手机,而华为即将推出的新品或成为第一台量产的三折叠屏手机。
此前大家更关注华为和三星的角力,在等待谁将拔得头筹,成为首个推出三折产品的企业。如今,华为和苹果先争锋相对,不论折叠手机的最终需求如何,这都是手机生产厂商在机械技术、产业链实力、研发能力上的集中体现。
既然可以在一定程度上完成三折叠手机的量产,华为必然要与苹果同台竞技,展现出最新的科技和品牌力,这更有助于国内外的市场拓展。
从销量看,在智能手机市场整体复苏缓慢的情况下,折叠屏手机异军突起,成为智能手机中唯一保持高增长的细分赛道。根据CINNO Research数据,2024年上半年,中国折叠屏手机累计销量达到498万部,同比增长121%。
其中,华为作为可折叠智能手机的先行者,在可折叠手机市场中占据半壁江山。Canalys关键多个方面数据显示,2024年上半年,华为在中国大陆可折叠手机市场的市场占有率达到55.9%,出货量同比增长115.1%,是该细分市场中增速最高的厂商。
近年来,三折叠屏的讨论度持续上升,不管是面板厂商还是其他供应链厂商,都在向三折产品发力。华为的发布信息,也带动了部分供应链企业的股价连连上涨。
目前国产折叠机屏幕供应大多均由京东方、TCL科技旗下TCL华星、维信诺及深天马A完成,铰链部分则是由精研科技、东睦股份、科森科技等量产供应;UTG(Ultra-Thin Glass的英文缩写,指超薄柔性玻璃盖板)部分则有长信科技和凯盛科技等厂商。
国内厂商中,京东方在2022年初研发出f-OLED柔性“N”形折叠显示原型机;TCL华星在2020年3月初展示了三折屏设计的概念机;维信诺在第八届中国电子信息博览会上亮相了柔性AMOLED三折屏终端。
屏幕之外,铰链是技术壁垒,近日铰链组装厂商科森科技增幅最大。科森科技已经发布了4次股票交易异常波动暨风险提示公告,称公司为某品牌折叠屏手机提供折叠屏铰链组装业务,2024年尚未形成营收。预计该业务年内产生的收入在整体收入中占比较小,对公司2024年整体营收贡献有限。
公告还提醒道,科森科技2024年上半年归母纯利润是-1.61亿元,处于亏损状态。公司预计2024年度亏损,目前股票在市场上买卖的金额已经严重背离公司基本面,存在过度非理性炒作风险。
同样从事铰链业务的精研科技和东睦股份,则营收利润都上涨。其中,精研科技上半年营收为10.02亿元,同比增长28.04%,归母净利润5921.26万元,同比增长261.75%;东睦股份营收23. 53亿元,同比上涨33.50%,归母净利润1.90亿元,同比上涨431.53%。
东睦股份在财报中表示,国内有名的公司持续推出多款新的折叠机型,其核心部件之一为铰链,铰链零件采用MIM技术制造,这一巨大变化为MIM技术的发展提供了广阔的空间。同时,2023年苹果首次将钛合金导入高配置手机领域,应用于手机中框等核心零部件,钛合金将为MIM技术运用提供另一巨大赛道。
此外,UTG逐渐取代CPI成为折叠屏市场的主流。CINNO Research多个方面数据显示,目前,采用UTG方案的折叠屏手机面积占比已经接近41%,同比提升10%。
但是从业绩看,凯盛科技2024年的中报数据低于机构预期,上半年凯盛科技收入22.17亿元,同比下降18.07%;归母净利润4164万元,同比下降43.78%。
中金报告指出,凯盛科技新型显示板块收入承压,同时由于下游需求低迷及光伏行业去库存,应用材料板块收入及盈利能力均承压。但是UGT领域有望得到拓展,公司的UTG二期及半导体二氧化硅产线稳步推进,看好长期增长空间,其中UTG二期已具备4条生产线产能,剩余产线建设已启动。
再看长信科技,今年上半年的营收为56. 18亿元,同比增长66.50%;归母净利润1.85亿元,同比下降15.97%。
长信科技在财报中表示,目前其UTG产品覆盖从2-20寸,板厚覆盖30-100μm,满足从穿戴到折叠笔电的各种类型的产品使用,工艺相对成熟。其子公司东信光电是搭载国内可折叠手机的首家UTG量产企业,已经与vivo、OPPO、中兴、谷歌及其他国际、国内主流手机客户均有深入合作,今年将会为客户提供UTG超过百万台产品。
当然,折叠屏产业链依然面临挑战。三折叠屏对屏幕的柔性和耐用性、铰链的强度都提出了更高的要求,增加了量产的难度。攻克工程制造难题的同时,也要重新设计三折叠手机的内容供给。